Index S&P 500 uzavřel ve středu vyšší poté, co prezident Donald Trump popřel zprávy, že se chystá odvolat předsedu Federálního rezervního systému Jeromea Powella.
Ve 22:00 našeho času vzrostl index Dow Jones Industrial Average o 231 bodů, tj. o 0,5 %, index S&P 500 si mezitím připsal 0,3 % a index NASDAQ Composite přidal 0,3 % a uzavřel na novém rekordním maximu 20 730,49 bodů.
Prezident Trump novinářům řekl, že „neplánuje nic“ v souvislosti s Powellem, a popřel dřívější zprávy, že by ho měl brzy odvolat. Trump však vyjádřil svou nespokojenost s Powellem za udržování vysokých sazeb a obvinil ho ze špatného řízení nákladné renovace sídla Fedu.
Ceny výrobců v USA v červnu meziměsíčně zůstaly stabilní a meziročně rostly pomalejším tempem, částečně brzděny poklesem nákladů na ubytovací služby, který pomohl kompenzovat rostoucí ceny zboží konečné spotřeby.
Za dvanáct měsíců do června vzrostl index cen výrobců o 2,3 % po květnovém nárůstu o 2,7 %, jak ve středu uvedlo ministerstvo práce. Meziročně se hodnota zastavila na 0,0 %, což představuje zpomalení z předchozí úrovně 0,3 %.
Ekonomové předpovídali meziroční tempo 2,5 % a měsíční tempo 0,2 %.
Nová zpráva přichází poté, co úterní data ukázala, že spotřebitelské ceny v USA v červnu rostly rychleji, což naznačuje, že se začíná projevovat dopad agresivní celní politiky prezidenta Donalda Trumpa.
Celkový růst spotřebitelských cen dosáhl v období dvanácti měsíců do června 2,7 %, zatímco očekávání byla 2,6 % a květnová hodnota 2,4 %. Meziročně se tento údaj zvýšil z 0,1 % v květnu na 0,3 %, což odpovídá prognózám.
Fed také zveřejní svou Beige Book (Béžovou knihu). Tato zpráva, která vychází osmkrát ročně, shrnuje neoficiální informace o aktuální ekonomické situaci, včetně rozhovorů s podniky, ekonomy, odborníky na trh a dalšími zdroji.
„Beige Book nabývá v současné situaci, kdy ekonomická data ovlivňuje řada proměnných faktorů, na významu a pravděpodobně odráží pokračující stagflační tendence v domácí ekonomice (s brzdou růstu a tlakem na růst cen v důsledku obchodních sporů),“ uvedli analytici společnosti Vital Knowledge v poznámce pro klienty.
Nejistota ohledně Trumpových cel také zůstala v plné síle. Trump v úterý večer uvedl, že jeho hrozba 200% cel na dovoz farmaceutických výrobků vstoupí v platnost do konce měsíce, kdy mají začít platit i další jím navrhovaná obchodní opatření.
Prezident také v úterý oznámil, že USA začnou ukládat 19% clo na zboží z Indonésie v rámci obchodní dohody s touto jihovýchodní asijskou zemí.
Dohoda byla uzavřena poté, co Bílý dům odhalil předběžné nebo rámcové dohody s Velkou Británií, Čínou a Vietnamem.
Trump uvedl, že další dohody jsou na cestě, přičemž se blíží termín 1. srpna, kdy mají vstoupit v platnost jeho takzvaná „vzájemná“ cla. Bílý dům uvedl, že termín nebude posunut, poté co byl již jednou odložen v důsledku silných otřesů na trzích, když Trump cla poprvé oznámil v dubnu.
Ve středu budou zveřejněny další čtvrtletní výsledky, poté co výsledky společností JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C) a Wells Fargo (NYSE:WFC) z velké části překonaly odhady, ale přesto se setkaly s rozporuplnými reakcemi.
Vedení bank vyjádřilo zvýšenou opatrnost ohledně ekonomického výhledu na druhou polovinu roku, přičemž generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon upozornil na „významná rizika“ vyplývající z obchodních cel a varoval také před rostoucím fiskálním deficitem.
Bank of America (NYSE:BAC) posílila poté, co se zisk banky ve druhém čtvrtletí zvýšil, protože její obchodní oddělení dosáhlo ve druhém čtvrtletí vyšších výnosů z turbulentních trhů.
Akcie Goldman Sachs (NYSE:GS) vzrostly poté, co zisk investiční banky ve druhém čtvrtletí vyskočil, protože turbulentní trhy zvýšily výnosy z obchodování s akciemi na rekordní úroveň a oživení obchodování podpořilo investiční bankovnictví.
Akcie Morgan Stanley (NYSE:MS) klesly navzdory tomu, že zisk bankovního giganta vzrostl, protože volatilita trhu podpořila jeho obchodní oddělení.
Akcie společnosti Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) vzrostly poté, co farmaceutický gigant zvýšil svůj celoroční odhad tržeb, a to i přes nepříznivé vyhlídky v souvislosti s možným zavedením cel na některé jeho dovozy do USA.
Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) vzrostla o 3 % poté, co společnost oznámila, že na podzim tohoto roku uvede na trh šestimístný model Y.
Global Payments Inc (F:GPN) vyskočila o 5 % poté, co aktivistický investor Elliot Management údajně získal podíl v platební společnosti.
Akcie společností souvisejících s kryptoměnami, včetně Circle Internet Group Inc (NYSE:CRCL), Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) a Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA), poskočily díky rostoucí naději, že oba návrhy zákonů týkající se stablecoinů – GENIUS Act a CLARITY Act – budou tento týden schváleny.
Zákony, které by v případě schválení měly výrazně podpořit využití kryptoměn, v úterý neprošly hlasováním v Sněmovně reprezentantů, ale nyní se očekává, že budou dále postupovat.
Pražská burza dnes oslabila. Index PX klesl o 0,21 procenta na 2169,74 bodu. Oslabila většina hlavních emisí burzy, včetně akcií Komerční banky, se kterými se obchodovalo v největším objemu. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Today, only the Canadian dollar generated a trade based on the Mean Reversion strategy. I did not execute any trades using the Momentum strategy.
As expected, the secondary European economic data had little impact on the euro, and the single currency traded without a notable reaction during the first half of the day. The absence of UK economic releases also played its part, allowing the pound to post modest gains during the European session. Without new inflation, employment, or business activity data, traders had little reason to revise their positions, as these indicators typically shape interest rate expectations.
However, the market's attention now turns to a much more important batch of U.S. data, including the trade balance, the Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) from the Bureau of Labor Statistics, and factory orders. The JOLTS report is particularly important because it reflects labor market conditions and serves as one of the Federal Reserve's key indicators when assessing labor market tightness, while factory orders provide insight into business investment activity. The trade balance measures the difference between the value of exports and imports of goods and services. A further deterioration could indicate weakening competitiveness among U.S. producers in global markets or stronger domestic consumer demand.
The JOLTS report from the Bureau of Labor Statistics will be the key release, serving as an important indicator of labor market health. A high number of job openings combined with low labor turnover signals strong demand for workers and confidence among employees. Conversely, rising labor turnover alongside slowing growth in job openings may point to emerging challenges, such as slowing economic growth or a potential increase in unemployment.
For both the euro and the pound, this data block represents a direct source of risk. Strong U.S. figures could strengthen the dollar and put downward pressure on EUR/USD and GBP/USD, while weaker-than-expected results would weigh on the U.S. currency and provide both European currencies with room to advance.
If the data come in strong, I will rely on the Momentum strategy. If the market shows little or no reaction to the releases, I will continue using the Mean Reversion strategy.
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
EUR/USD
GBP/USD
AUD/USD
USD/CAD
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন 
