Die US-Aktienmärkte schlossen am Mittwoch mit gemischter Dynamik, nachdem die Federal Reserve einen weithin erwarteten Zinssatzschnitt um 25 Basispunkte bekannt gegeben hatte. Trotz der vorhersehbaren Entscheidung sorgten Bemerkungen von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell für Unsicherheit in der Handelssitzung.
Die Zentralbank signalisierte, dass sie plant, die Geldpolitik bis zum Jahresende schrittweise weiter zu lockern. Die Entscheidungsträger betonten die zunehmende Schwäche am Arbeitsmarkt, die sie nun als dringenderes Problem als die Inflation ansehen. Die Prognose der Fed umfasst zwei weitere Kürzungen um einen Viertelpunkt in den kommenden Monaten.
Vor diesem Hintergrund stieg der Dow Jones Industrial Average um 260 Punkte oder 0,57 Prozent und schloss bei 46.018,32. Gleichzeitig fiel der S&P 500 um 0,10 Prozent auf 6.600,35 und der technologieorientierte Nasdaq sank um 0,32 Prozent und endete bei 22.261,33.
Am Dienstag wurde Stephen Miran als neuer Vorsitzender der Federal Reserve vereidigt. Gleichzeitig wies ein US-Berufungsgericht den Versuch von Präsident Donald Trump ab, die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu erreichen.
Nvidia belastete den Nasdaq, nachdem die Aktien um 2,6 Prozent gefallen waren. Der Rückgang folgte Berichten, wonach die chinesische Internetbehörde großen einheimischen Technologiefirmen riet, alle verfügbaren KI-Chips des US-amerikanischen Halbleiterriesen aufzukaufen.
Die Aktien von Workday sprangen um 7,2 Prozent in die Höhe, nachdem bekannt wurde, dass der aktive Hedgefonds Elliott Management mehr als 2 Milliarden Dollar in den Anbieter von Personalmanagement-Software investiert hatte.
Die Aktien von Lyft kletterten um 13,1 Prozent, nachdem Berichte bekannt wurden, dass Waymo, die selbstfahrende Einheit von Alphabet, nächstes Jahr gemeinsam mit dem Mitfahrdienst autonome Taxis in Nashville einführen wird. Der Rivale Uber hingegen erlebte einen Rückgang seiner Aktien um 5 Prozent.
Die globalen Märkte zeigten am Donnerstag Anzeichen von Turbulenzen, nachdem die Federal Reserve zum ersten Mal in diesem Jahr die Zinssätze gesenkt hatte. Die Zentralbank betonte einen vorsichtigen Ansatz bei weiteren Lockerungen, was bei den Investoren Unsicherheit über das Tempo der kommenden politischen Schritte hinterließ.
Der MSCI-Index für Aktien des asiatisch-pazifischen Raums außer Japan fiel um 0,1 Prozent, belastet durch Verluste in Australien und Neuseeland, während die chinesischen Aktien zwischen Gewinnen und Verlusten schwankten. Dennoch stiegen einige Märkte: der südkoreanische Leitindex stieg um 0,8 Prozent, der taiwanesische um 0,4 Prozent und der japanische Nikkei 225 legte um 1 Prozent zu.
Der Euro wurde konstant um 1,181 Dollar gehandelt, nachdem er kurzzeitig auf 1,19185 Dollar gestiegen war — den stärksten Stand seit Juni 2021 — als Reaktion auf die Erklärung der Fed.
Der chinesische Yuan wurde am Donnerstag bei 7,103 pro Dollar gehandelt, nachdem die People's Bank of China beschloss, die Kreditkosten bei sieben Tage Reverse Repos unverändert zu lassen. Die Entscheidung signalisierte die Weigerung, dem jüngsten Politikwechsel der Federal Reserve zu folgen.
Das britische Pfund fiel um 0,1 Prozent auf 1,3621 Dollar, nachdem es sich am Mittwoch kurzzeitig auf 1,3726 erholt hatte, den höchsten Stand seit Anfang Juli. Die Bank of England wird ihre politische Entscheidung später am Donnerstag bekannt geben, wobei der Markt weitgehend erwartet, dass der Zinssatz bei 4 Prozent bleibt.
Händler erhöhten ihre Wetten auf einen weiteren Zinssatzschnitt der Federal Reserve im Oktober. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group ist die Wahrscheinlichkeit einer Kürzung um einen Viertelpunkt auf 87,7 Prozent gestiegen, verglichen mit 74,3 Prozent noch am Vortag.
Die Bank of Canada senkte ihren Leitzins am Mittwoch um 25 Basispunkte auf 2,5 Prozent und erreichte damit das niedrigste Niveau seit drei Jahren und den ersten Schnitt seit sechs Monaten. Die Entscheidungsträger signalisierten auch die Bereitschaft, die Zinsen weiter zu senken, sollten sich die wirtschaftlichen Risiken in den kommenden Monaten verschärfen.
Der S&P NZX 50-Index von Neuseeland fiel um 0,9 Prozent, nachdem Daten eine stärker als erwartete wirtschaftliche Schrumpfung im zweiten Quartal offenbarten. Der neuseeländische Dollar schwächte sich um 0,7 Prozent gegenüber seinem US-Pendant ab.
Nach einem Rückzug am Vortag gewann der US-Anleihenmarkt an Schwung. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sank auf 4,0718 Prozent im Vergleich zu 4,076 Prozent beim Schluss am Mittwoch.
Zweijährige Staatsanleihenrenditen, oft als Barometer für die Erwartungen an die Politik der Federal Reserve angesehen, stiegen leicht auf 3,5385 Prozent. Der moderate Anstieg spiegelt die Vorsicht der Händler hinsichtlich der potenziellen Richtung der Zinssätze wider.
Die Goldpreise stiegen um 0,1 Prozent auf 3662,33 Dollar pro Unze und erholten sich leicht von dem Rückgang am Mittwoch, der nach einem neuen Allzeithoch folgte.
Der Rohölpreis fiel, wobei Brent-Futures um 0,5 Prozent auf 67,62 Dollar pro Barrel sanken.
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