По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,24%, а Nasdaq 100 опустился на 0,63%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,22%.

Доллар немного укрепился, а казначейские облигации сократили недавний рост после того, как данные по рынку труда США мало что сделали для усиления аргументов в пользу дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Цены на нефть выросли после того, как президент Дональд Трамп усилил давление на Венесуэлу.

Американская валюта укрепилась по отношению ко всем странам «Большой десятки», особенно по отношению к иене. Доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой, увеличившись более чем на два базисных пункта до 4,17%. Наиболее заметные колебания наблюдались на товарном рынке: нефть подорожала на 1,3% после того, как Трамп распорядился о блокаде танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, что вызвало опасения по поводу поставок из этой страны, входящей в ОПЕК. Серебро поднялось до рекордной отметки в 66 долларов за унцию, а золото приблизилось к историческому максимуму. Платина достигла самого высокого уровня с 2008 года.

Технологические компании также выросли после двухдневной распродажи, а акции китайского производителя микросхем MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. подскочили на целых 755% после дебютных торгов.

Последние данные по рынку труда США указывают на охлаждение рынка труда, но не на его быстрое ослабление, что побуждает трейдеров воздерживаться от прогнозов по дальнейшему снижению процентных ставок ФРС в ближайшем будущем. После публикации отчета во вторник рынки оценили вероятность снижения ставок в январе примерно в 20%. Теперь внимание будет сосредоточено на данных по инфляции, которые будут опубликованы в четверг, чтобы понять, может ли ситуация измениться в последнюю полную торговую неделю года.

«Мы смотрим на отчет о занятости с оптимизмом, а не с пессимистичной точки зрения, и, что более важно, мы считаем, что ФРС тоже так считает», — заявили в Evercore ISI. «В частности, мы не думаем, что этот отчет был достаточно слабым, чтобы спровоцировать еще одно снижение процентной ставки в ближайшем будущем».

Напомню, что в ноябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 64 000 после сокращения на 105 000 в октябре. Уровень безработицы в прошлом месяце составил 4,6%, что выше показателя сентября в 4,4%.

Как я отмечал выше, цена на золото приблизилась к своему рекордному максимума в 4381 доллар, установленному в октябре. Драгоценный металл подорожал примерно на две трети в этом году и движется к лучшему годовому результату с 1979 года. Стремительный рост обусловлен активными покупками центральных банков, а также общим оттоком инвесторов из облигаций.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6801. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6819. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6821, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6784. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6769 и откроет дорогу к $6756.